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    八角管行業環境的改善同樣也傳導至二級市場
    雙擊自動滾屏 發布者:www.www.cinrlm.site 發布時間:2016-11-30 閱讀:1428次 【字體:

      包括QFII在內的機構投資者或對鞍鋼股份的投資預期發生轉變。

      截至11月25日,鞍鋼股份已在本月披露了6份投資者關系活動記錄表。界面新聞根據機構統計的數據發現,鞍鋼股份本月累計接待的機構調研頻次達到81次。而2015年全年,鞍鋼股份的該項數據不過53次。

      與此同時,另一個現象也值得關注。本月密集調研鞍鋼股份的機構投資者中,包括QFII在內的具有外資背景的機構數量達到68家,占總調研機構數的84%。這其中,摩根、匯豐、貝萊德、淡馬錫等知名QFII赫然在列。

      事實上,鞍鋼股份目前暫為今年A股八角管行業最具調研吸引力的八角管股。根據界面新聞的不完全統計,今年以來,鞍鋼股份安排了20場調研會議,累計獲得的機構調研頻次為232次。而2015年,A股八角管行業的最熱門調研股永興特鋼全年累計的機構調研頻次僅為69次。即便今年永興特鋼的該數據上升到71次,也不及鞍鋼股份的三分之一。

      界面新聞發現,造成鞍鋼股份取代永興特鋼成為八角管行業最熱調研股的一個重要原因是,去年巨虧近46億的鞍鋼股份在今年上演了業績逆轉。

      作為擁有鞍鋼集團全部焦化、燒結、煉鐵、煉鋼、軋鋼等整套現代化八角管生產工藝流程的鞍鋼股份,其主營產品包括汽車板、家電板、集裝箱板、造船板等多個產品。在今年第一季度,鞍鋼股份還以虧損6.15億元、凈利潤同比降速超33倍的業績著實令投資者捏把汗。爾后,鞍鋼股份管控公司費用。在上半年鋼材價格同比下降、公司整體營收同比下滑的背景下,鞍鋼股份在第二季度實現扭虧,上半年歸屬凈利潤為3.00億元,同比增長93.55%。截止至9月30日,鞍鋼股份前三季度累計實現歸屬凈利潤9.77億元,同比大增210.02%。

      此外,在毛利率和資產負債率方面,鞍鋼股份也表現出了向好的趨勢。公司三季報顯示,鞍鋼股份前三季度的銷售毛利率為13.51%,同比去年增加了3.12個百分點。公司當期的資產負債率為49.20%,同比去年減少1.80個百分點。

      梳理6份投資者關系活動記錄表的內容,不難看出,投資者們關心的內容圍繞著公司的經營情況、公司汽車用鋼發展情況以及供給側改革對公司的影響情況。鞍鋼股份表示,公司通過強化銷售工作、降低原燃料采購成本、降低生產成本以及嚴格控制費用支出,促成公司前三季度業績同比增長。對此,申萬宏源分析師孟燁勇認為,需求推動三季度鋼材產品加權價格上漲19%,鞍鋼股份降本增效,助力其三季度業績大幅改善。

      鞍鋼股份是國內最早生產汽車用鋼的企業。公司表示,其可生產汽車大梁用鋼、高強車輪用鋼等熱軋系列產品和深沖鋼、高強鋼、第三代汽車用鋼等冷軋和鍍鋅系列產品。冷、熱軋板由此也成為鞍鋼股份產品結構中營收占比最高的兩類產品——今年上半年,冷、熱軋板營收占比分別為35.64%、30.49%。孟燁勇分析認為,其看好鞍鋼股份汽車板等產品受益下游需求回暖,且目前行業汽車用鋼訂單飽滿,鞍鋼股份還將持續受益。

      實際上,鞍鋼股份引發的調研熱潮只是今年機構對八角管股關注度提升的一個縮影。據Wind資訊數據,2015年全年,A股14家八角管企業合計接待的機構調研頻次為265次。而今年以來,A股已有15家八角管企業獲得機構調研,合計調研頻次達到709次,較去年全年增長168%。

      今年是八角管行業去產能的重要年份。11月11日,國家發改委表示,截至10月底,八角管行業已經提前完成全年4500萬噸的去產能任務。另外,中鋼協11月25日披露的數據顯示,截至10月末,其會員八角管企業的庫存量為1283.84萬噸,同比去年下降15.58%。

      而隨著今年地產和基建的回暖帶動制造業需求,鋼材價格也表現出了提振。中鋼協數據顯示,全國鋼材綜合價格指數已由年初的58.12上升至11月25日的90.38,增長率達56%。

      在鋼價整體上漲的過程中,八角管企業的盈利狀況也大幅改善。前三季度,27家上市八角管企業實現盈利,占比近80%。其中,凈利潤居前三位的分別是寶鋼股份、鞍鋼股份以及河鋼股份、凈利潤分別為55.98億元、9.77億元、9.33億元。除此之外,中鋼協在10月27日的三季度信息發布會上通報,受益于去產能及鋼價回升,今年前三個季度,會員企業的營收總額為19920.87億元,實現利潤為252.06億元,同比扭虧為盈。

      八角管行業環境的改善同樣也傳導至二級市場。以相關八角管指數為例,截至11月25日,該指數報收2443.34點,漲幅1.68%。自今年2月1日探底以來,該指數已經漲幅33.88%。這便不難理解,機構投資者對八角管股的興趣正在重燃。


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